Market Analysis
市 场 分 析
中国再生ＰＥＴ行业发展现状与展望
Present Developments and Prospects for China’s PET Recycling Industry
□文／谭亦武
一、２００７年中国再生ＰＥＴ行业发展现状
１．目前中国再生ＰＥＴ行业发展规模（１）行业产能分区域分布情况分析据不完全统计，２００７年全国再生涤纶短纤维总产能已超过５００万吨，比２００６年４５０万吨增长约１１％，其中：江苏省２２５万吨，占全国总产能的４５％；浙江省１３８万吨，占全国总产能的２７％；广东省３０万吨，占全国总产能的６．１％；福建省２８万吨，占全国总产能的５％；其他地区为７９万吨，占全国总产能的１５％。
（２）中国再生ＰＥＴ制品行业的基本构成
２００７年我国再生ＰＥＴ制品行业的产品基本构成没有根本改变，但化纤行业发生了较大变化，许多企业对新品种开发的力度和效果值得关注。
破，目前至少有６家以上的企业批量生产再生ＰＥＴ长丝，许多企业批量生产仿大化纤高强低伸棉型短纤维和涤纶毛条用短纤维（波丝纶），这些新产品的产量已超过５０万吨。虽然在食品级和非食品级瓶用领域也有相当比重，约１５％，但真正意义上符合ＦＤＡ和国家食品卫生相关认证的只有１．５万吨产能的北京盈创公司瓶到瓶项目，其他均为直接使用纤维级再生ＰＥＴ瓶片添加在Ａ级ＰＥＴ瓶片中，比重约为１０％￣１５％。企业的主要目的是为降低成本，这种方法生产的ＰＥＴ饮料包装瓶是不符合国家食品卫生
图１ ２００７年中国再生ＰＥＴ的应用分布
资料来源：ＲＦＣ－ＣＣＦＡ
的特色，如用１００％再生ＰＥＴ生产的拉链年产能已有约１．２万吨。另外，许多新领域，如再生ＰＥＴ纺粘无纺布，食品级再生ＰＥＴ板材等还属空白。（３）２００７年再生ＰＥＴ纤维产品品种分布见表１。
２．再生ＰＥＴ原料供应情况２００７年国内再生ＰＥＴ瓶源主要依赖进口的局面没有改变。由于近两年国内再生ＰＥＴ制品行业产能扩张迅速，导致对ＰＥＴ瓶片的需求十分强劲。（１）国内再生ＰＥＴ瓶源供给与需求状况
国内原料供给严重不足，缺口大。近两年国内的再生ＰＥＴ化纤产能增长过快，已从２００５年的近４００万吨猛增到目前的超过５００万吨。产能的迅猛扩张必然引发需求的严重不足和原料供应的紧张，企业的开工率平均已低于７０％。
标准的，此类现象主要存在于一些中小型吹瓶厂中，国家应对这部分企业加强监管以防止危害公众的健康。其他再生ＰＥＴ产品全国年产能估算为：塑钢带６ ０００￣１０ ０００吨，Ａ－ＰＥＴ板材１．２万吨。当然，中国再生ＰＥＴ行业也有自己
如图１中显示，我国再生ＰＥＴ的应用以纤维用途为主，但纤维的结构与２００６年比已经发生许多变化。如一些厂家在开发新品种方面取得了较大的突
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表１ 再生ＰＥＴ纤维产品品种分布图业，由于没有做充分的市场调查，也不熟悉聚酯行业的运营管理，投产后不久就面临严重的经营危机，据统计，全行业的平均开工率由２００２年的９０％已下降到目前的６５％左右，少数企业已面临停产。笔者认为造成这一困难局面的主要原因有：产品的同质化，产品市场定位雷同，互相模
资料来源：ＲＦＣ－ＣＣＦＡ
仿，以传统思维运作企业，企业不是在思考如何做大市场需求这块蛋糕，而只是在想方设法用价格竞争的办法抢占同一块蛋糕中自己企业所占的份额。由此造成：
原材料价格飞涨。由于国内废ＰＥＴ回收处理能力及国内废ＰＥＴ瓶源无法满足再生纤维生产能力的过度扩张，原料已变成该行业发展的一个瓶颈。以
表２ ２００２～２００７年我国再生塑料和再生ＰＥＴ进口量 单位：万吨、％
资料来源：海关总署
做三维中空纤维的瓶片每吨价格来看，
的废塑料及下脚料进口量达１９８万吨，业内人士估计其中应有不少于５０％为ＰＥＴ废料，约１００万吨，在加上走私渠道，全年进口量应大于２１０万吨。可以看出，进口瓶源仍为再生ＰＥＴ行业的主要供应力量，占到总供给的５７％左右。
３．２００７年行业运行特点自上世纪８０年代以来，再生化学纤维行业一直处于盈利并高速发展状态，产能由２００６年的４５０万吨，膨胀到２００７年的超过５００万吨。但是在２００７年应该是行业的转折年，首次全行业亏损。主要原因不外是产能扩张阶段性过剩，出口地相对集中或贸易壁垒，环保、税收、人工成本、原材料数量紧张及产品价格低迷等等问题。２００７年以来，行业继续受到上述情况的影响，特别是原材料不足和原材料价格爆涨的影响，全行业的生产经营步履艰难。
２００２年为４ ０００元左右，目前涨到８ ６００元左右。
全行业利润大幅下滑。２００８年以来，许多企业面临亏损局面。由于近几年再生纤维产品的每吨平均价格基本停留在８ ５００￣１１ ０００元这个区间，不算劳动力、运输、生产辅料成本的增加，仅原料价格暴涨一项已使全行业陷于微利或亏损状态。行业内戏称目前就是在当搬运工。
引发国际贸易争端。从２００３年开始，许多企业已将国外市场纳入企业市场拓展的视野，由于出口市场初期利润较为可观，众多企业纷纷加入，引发了出口市场的价格恶性竞争。据海关统计５５０３２０００编号下短纤维出口，２００３年约６．５万吨，２００７年预计达４０万吨，包括原生ＰＥＴ纤维。由于国内中小企业普遍缺少行业自律、共同对外的经营理念，其直接后果就是欧盟和美国分别于２００４年和２００６年对我国ＰＥＴ短纤维实施反倾销调查并开征反倾销关税。（２）行业不确定性。由于国家制订部门对如何利用国外可再生塑料资源和如何监管现行的废物回收站点存在着一些认识分歧，导致现行流转税
初步测算：我国２００７年ＰＥＴ化纤产量约１ ６００万吨，按１％的废丝率计算，可以回收的原料不足１６万吨，瓶片２００７年产能接近３８０万吨，产量为２９０万吨，其中出口９８万吨，内销约２０２万吨。在中国按８０％可以回收计算，可作为再生ＰＥＴ原料的瓶料１６１万吨，两项共计１７７万吨。而我国仅再生ＰＥＴ短纤维产能就高达５００万吨，按７０％开工率计算，需要原料３５０万吨，在这一行业我国原料缺口接近１７０万￣１８０万吨，如果再加上再生纤维以外的用途，总体原料缺口约２００万￣２３０万吨。虽然国内的聚酯回收料、回收瓶片产能近年也随之增长，但远远跟不上下游产能发展的速度，供应无法满足下游需求。（２）国外再生ＰＥＴ瓶源供给状况２００７年１￣１１月海关统计再生ＰＥＴ进口量（３９１５．９０１０．００）为１０１万吨，与实际需求相距很大（表２）。
另外，由于３９１５．１０００（ＰＥ），３９１５．２０００（ＰＳ），３９１５．３０００（ＰＶＣ），和３９１５．９０００（其他塑料）等编号下的废塑料的进口关税评估价低，有大量的ＰＥＴ废料利用这些批文进口。例如２００７年１￣１１月３９１５．９０００项下的其他塑料
二、对中国再生ＰＥＴ行业的展望
１．产业发展面临的问题（１）产能盲目扩张，行业过度竞争。据不完全统计，从２００１年至２００７年每年产能增长平均在１３％，最高的年份达３０％以上，许多新入行的企
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规定对该行业存在严重的不合理性。再生ＰＥＴ行业的供应商多为小规模物资回收及加工企业，现行税收使他们无法提供，而纤维生产厂家又必须向客户提供１７％的，由于目前这个行业的利润水平已经很低，根本无法承担无抵扣的１７％征税。这就导致许多企业采取一些不规范经营的手法才能生存。
原料进口环节的不清淅及各部门、地方执行力度的不统一，也给该行业造成许多经营困难。如不同地区商检和海关执法标准不一致、环保总局批文的分配额度未完全按照地区间产能不均衡的特点来分配，导致一些地区企业的进料成本增加。
（３）由于少数企业社会责任感淡薄、对环境污染严重，使和民众对该行业产生许多误解，导致大多数企业无法得到本应得到的支持和公众的理解。行业的规范发展受到制约。
２．国际产业分工中我国再生ＰＥＴ行业的地位根据ＷＲＡＰ和日本国立环境研究所的调查，全球再生塑料的流动数量中７０％是以中国为最终目的地，中国已经主导了全球再生塑料的流动，其主要原因有：
（１）中国在实现工业化的过程中对再生塑料资源的强劲需求。中国目前的许多塑料制品在国际竞争中具有价格优势其原因之一就是大量的使用再生塑料，以再生ＰＥＴ短纤维为例，去年的产能已经超过５００万吨，出口预计达２６万吨。其良好的性价比已经打破了、韩国对欧美市场的长期垄断。（２）低劳动力成本使再生塑料的初次分选的成本大大降低。由于目前发达国家的自动分选生产线投资高，而且就目前的技术水平，如果面对初次分类水平很低的再生塑料，其分选效率和效果还无法达到人工分选的水平，由于中国有人工分选的优势，因此对于初次分类水平很低的再生塑料，
中国的利用率远高于发达国家水平，这也使得许多发达国家的低水平再生塑料回收处理企业由自己加工再生塑料转为出口未经处理的原料。（３）中国加入世界贸易组织后，由于与欧盟、美国和日本产生了巨大的贸易顺差，特别是这些贸易顺差中国是处在价值链的低端，以实物量看表现在巨大的海运数量不平衡，这样使得从发达国家回流到中国的集装箱十分的便宜，因此其物流成本是其他发展中国家所无法相比的。以中国主要港口往返美国４０英尺集装箱运费为例：中国去美国的运费平均在３ ５００美元左右，而美国返回中国的运费低于１００美元。
（４）中国的低能源价格和进入再生塑料行业的低门槛也是导致再生塑料回收处理和制品加工产业扩张迅速的主要原因。
３．我国再生ＰＥＴ行业的发展展望（１）随着我国鼓励通过国内消费拉动经济增长的逐步落实，再生ＰＥＴ制品的市场潜力巨大。
改革开放３０年来，中国凭借着良好的工业配套能力和低廉的劳动力成本，纺织品和服装行业在国际产业分工中已经占据了主导地位。ＰＥＴ的产量２００７年已突破１ ８００万吨，占全球
的比重已近４０％。２００７年再生ＰＥＴ化纤的产量约３５０万吨，占全球的比值约８５％以上，而直接出口约２６万吨，不足产量的７％。这说明中国的再生ＰＥＴ产品主要是以满足国内市场为主。随着中国人均收入的不断提升，再生ＰＥＴ的市场应用空间无限。
（２）由于可再生塑料是对中国石油资源短缺的很好补充，将会长期容许可再生塑料的进口。而严格规范的管理将会促进行业的集中度提升、竞争力加强。
到２００７年底，中国再生ＰＥＴ化纤企业有３８５家，其中年产能超过１０万吨的再生ＰＥＴ化纤企业已有５家；产能超过５万吨／年的再生ＰＥＴ化纤企业已有近１５家。这充分说明再生ＰＥＴ的原料、人力和资金等要素资源正在向有实力的企业集中。这将会给该行业带来良性竞争的发展局面。
（３）我国从２００６年提出用科学发展观指导经济发展，构建创新型国家。在“十一五”期间，各行业的创新性项目将会得到更多的资金和支持。可以预期再生ＰＥＴ这个循环经济产业在中国市场上会有更好的表现。
作者单位：中国塑料工业协会再
生塑料专委会常务副会长
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